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全球大豆貿易格局待重塑

放大字體  縮小字體 發布日期:2019-02-16  來源:第一財經  瀏覽次數:83161
內容摘要:海關總署近日發布數據顯示,2019年1月,中國進口大豆738萬噸,較去年12月份的572.1萬噸提高近30%。去年12月份,中國大豆進口曾創
 

 

海關總署近日發布數據顯示,2019年1月,中國進口大豆738萬噸,較去年12月份的572.1萬噸提高近30%。去年12月份,中國大豆進口曾創2011年12月以來的新低。

總體來看,2018年,全年大豆進口8803.1萬噸,同比下降7.9%,這也是7年來首次下降。

作為世界上最大的大豆進口國,中國大豆進口貿易波動的情況牽動著世界大豆貿易商的心弦。其實,大豆進口下降的背后,折射出中國對大豆宏觀需求的降低,以及中國應對近年來進口增長所采取的努力。

大豆進口量下降的背后

作為大豆的原產地國家,中國曾經是最大的大豆出口國。

據統計,1994/95年度之前,中國為大豆凈出口國。進入2000年以后,旺盛需求促使中國大豆進口量逐年飆升。1999/00年度,中國進口大豆剛突破1000萬噸。到了2009/10年度,中國大豆進口量飆升到5034萬噸,2017/18年度甚至飆升到9350萬噸。

短短25年左右的時間,中國完成了由大豆出口國向世界上最大的大豆進口國角色的轉變,進口量占全球大豆貿易量的60%。毫無疑問,中國已經穩坐世界大豆進口國的頭把交椅。角色轉變的背后,最重要的是國內居民對動物源蛋白需求增加,刺激了我國養殖行業快速增長。

2018年大豆進口量下降,其根本原因也是需求增幅放緩。

布瑞克農信集團研究總監林國發對第一財經記者解釋稱,多年來,居民消費水平持續提升,人均肉蛋消費基數已經達到較高水平,需求增幅放緩,促使養殖業擴張放緩。尤其是2016、2017這兩年間,生豬養殖規?焖贁U張,透支了未來的發展增速,而且推動了養殖行業的規;。由于規;嵘孙暳限D化效率,直接降低了飼料需求,飼料需求階段性的天花板開始出現。

貫穿于2018年的大事件,主要是中美貿易摩擦和非洲豬瘟,雖說是突發原因,但也切實影響到大豆進口。值得關注的是,2018年11月,國內開始執行新版畜禽團體標準,積極引導飼料企業合理配方,降低動物飼料中的蛋白用量。

近年來,國內飼料蛋白的增量主要來自于豆粕。這是因為2006年以后,飼料工業快速增長,加上喂養方式轉為全價料喂養,這一比例的增加推動了豆粕需求的快速飆漲。2017/18年度,大豆進口升至9350萬噸,2007/08年度大豆進口量為3782萬噸。10年間,增長1.47倍。

業內認為,執行飼料新標準的背后,既有畜禽養殖行業迫切需要綠色轉型的考慮,也有飼料技術進步能夠顯著降低飼料中粗蛋白和磷的水平,而中美貿易摩擦導致大豆進口出現缺口亦是較為直接的觸發原因。

根據初步評估,考慮到非洲豬瘟疫情將導致明年生豬供應下降,豬飼料需求下降,從而減少豆粕的需求量,再結合低蛋白飼料推廣,2019年,將降低350-450萬噸豆粕需求量。未來隨著低蛋白飼料逐步被養殖戶接受,再加上養殖戶自配料中也逐步調低蛋白含量,理論上最高可減少1000-1200萬噸大豆進口量。根據測算,若將中國生豬飼料中的大豆含量降低至國際水平,相當于每年減少2700萬噸大豆需求。

重塑全球大豆貿易格局

盡管2018年大豆進口量7年來首次下滑,但8803.1萬噸的大豆進口量占進口糧食總量的比例仍然超過80%,絲毫不影響業已形成多年的大豆占主導型糧食進口格局。

當然,大豆對外依存度的高企,也引起了高層的重視。

目前,巴西、美國、阿根廷是中國三大主要進口來源國,其進口量占大豆進口總量的95%左右。自從2013年巴西超越美國,成為中國第一大大豆進口來源國以后,巴西逐年持續增長的大豆產量及價格優勢,不斷擠占美國大豆在中國的市場。因為大豆出口政策及國內土地、氣象、資源等因素,阿根廷大豆產量波動較大,每年向中國出口大豆500萬-1000萬噸。

需要說明的是,中國是美國大豆的第一大出口市場,在貿易摩擦之前,美國約有62%的大豆銷往中國。中美大豆貿易相互依存度均較高。兩國貿易摩擦升級后,大豆成為最受影響的雙邊貿易貨種之一。

據統計,2018年,巴西向中國出口了6610萬噸大豆,同比增長30%,占中國大豆進口總量的75.1%。美國向中國出口大豆僅為1664萬噸,同比下降49%,僅占中國進口大豆總量的18.9%。

阿根廷由于2018年大豆大幅減產,其出口到中國大豆數量出現顯著下降。加拿大出口到中國的大豆數量,也出現較為明顯的下降。烏拉圭出口中國的大豆數量穩定,維持在300萬噸左右。

俄羅斯、烏克蘭、印度向中國出現大幅增長,但由于基數較小,其出口到中國大豆,占中國進口量比例不大。

概括來說,2018年,中國從巴西及美國進口大豆合計占進口大豆總量的比例達到了94%,從俄羅斯、印度、阿根廷、烏拉圭等各國進口的大豆總量約為同期大豆進口總量的6%。

從國內來看,盡管中國積極推進大豆產業的發展,提升國產大豆供應,但由于國內土地有限,且需要優先保證主糧供應的穩定性,國產大豆增幅有限,更需要多元化進口大豆保證國內大豆供應。

業界人士認為,未來隨著中國持續推進大豆進口多元化戰略,將在一定程度上重塑全球大豆貿易格局。

對于未來大豆進口格局,林國發分析稱,中短期來看,主要進口來源仍以南美為主,特別是巴西。未來五年,巴西大豆將基本維持在中國大豆進口量的60-75%之間,整個南美大豆進口占中國進口量在70-85%之間。當前,雖然大豆產量主要集中在美洲大陸,但是全球適宜種植大豆的地區有很多,比如東歐、非洲等地區,只不過這些地方缺乏市場和相應的配套?梢灶A期,這些地區將會受中國因素的影響,而擴張大豆種植面積。

農村網  責任編輯:農村網
 

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